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大家好。

今天我很高兴有机会来跟大家介绍一下我在学习过程中所得到的关于世界服务外包发展趋势的一些信息。

第一个讲一讲现状。信息通信技术变革和创新步伐加速及其在各经济部门的广泛应用，促成了服务外包的迅猛发展。我这里用了WTO 保守的统计数字（《2005 WTO世界贸易报告》），他们估计2003年服务外包总额达2850亿美元。实际上这是一个很保守的数字，刚才周市长提到的6000亿，很多都大大高于这个数字。增长的势头方兴未艾。虽然外包业务，大部分在发达国家之间进行，也就是在OECD国家之间进行，大概是80％在他们之间进行，但是在印度、中国等发展中国家，尤其是印度，也成为服务外包的重要目的地，或者有人说印度是首选的目的地。从发包企业的角度来讲，主要目的是降低成本，提高全球竞争力，把非核心业务分包给其他企业，自己集中精力做好核心业务，来保持它的核心竞争力。发包源主要是OECD国家。因此要研究外包的发展趋势首先要研究OECD国家的发展趋势，而研究外包发展趋势首先又要看信息通信技术，也就是ICT应用的发展方向。《OECD信息技术展望2006》报告对其成员国信息技术发展和应用以及由ICT生成的服务外包的最新进展都作了较全面地分析。今天我的发言主要介绍报告中与外包关联的内容。

首先讲一讲发展势头。2006年 ICT预计增长6%，经合发成员宏观经济回暖，投资回升，回升的投资里面以ICT行业最为活跃。风险资本主要流向该行业。发展前景可以说是稳健的，良好的。全球范围ICT 开支仍然强劲，但经合发成员所占的份额由89%下降到现在的83%，经合发组织外新兴经济体的ICT开支蓬勃发展。报告对中国的分析认为，中国开支预计将达到1180亿美元，增长22%，俄罗斯增长25%，印度增长23%，印尼、南非、东欧国家都将有快速的增长。

    下面讲一下产业结构的调整。ICT占经合发成员商业附加值的9%，就业数有1450万人。2006年ICT大企业销售收入和利润率都有大幅回升，但是就业率没有很大的提高，但也没有减少。因此OECD国家有人担心外包会导致就业职位的流失。实际上这是一种比较肤浅的看法，这个报告的结论认为，OECD国家外包不止没有流失就业的机会，反而会由于节省了开支，经济发展了，企业发展了，而创造很多新的就业的机会。在设备制造方面OECD企业面临中国企业的强大竞争，在服务方面面临印度的强大竞争。由于技术发展迅速，比方说开放的软件源，就是Linux的运用，信息技术服务在线交易如谷歌，以及新数字化产品不断涌现，竞争更趋激烈，整个产业面临结构调整以继续赢取服务竞争优势。ICT的生产和服务全球化进程加快，国际投资转向高速增长的新兴经济比方说中国、印度和一些东欧国家，一是为了降低成本，提高竞争力，二是为了在快速发展的新兴市场寻找立足点。

    ICT生成服务全球化。由于ICT技术进步使越来越多的服务可以进行远距离的交易，而不需要面对面进行，这就促成了由ICT生成服务业的全球化。在经合发成员国远离办公处所工作的人越来越多，即所谓“游工teleworker”，运用网络、信息技术进行工作，不需要坐在办公室，可以回家办公，也可以在火车上干活。我没有用“电”这个字，叫电工这个名称不太好听，这是我自己创造的名字，不标准，我管他叫游工，就是哪里都可以办公。这已相当普遍。芬兰这种“游工”所占比例已经达 16.8%，瑞典15.2%。据报告分析，在OECD国家中有20%的就业职位都有条件外包出去。但是否一定要外包出去要取决于接包国的一系列具体条件，在很大程度上取决于接包国的信息通信技术基础设施状况，包括数量和质量，价格水平，利用信息通信技术开展贸易的技巧，开业程序的繁简程度，实施合同的易难以及其所提供的服务的质量和可靠性。企业要根据上述情况确定是否外包或者外包给谁。当然宏观环境如政治和宏观经济稳定，知识产权保护完善，投资环境良好，法律制度健全，这些都是确定外包的前提条件之一。

下面讲接包国家的状况。对有发展潜力的国家，特别是巴西、俄罗斯、印度和中国的信息通信技术基础设施情况进行了分析，他们得出结论，中国的电脑占有量大于德国，互联网用户多於美国，但人均占有量却很低。这意味着发展潜力还非常之大。巴西、印度和俄罗斯与加拿大、意大利差不多，但是他们的宽带用户却少得多，没有中国多。中国除了电脑占有量，互联网用户绝对数高以外，宽带用户也比上述三国高的多。虽然目前印度承包的服务远高于中国，但报告更多地着笔于中国的发展潜力，可能是因为中国基础设施更加优越，投资环境更好，硬件制造更加先进，市场更大。印度出口最多，但它既没有好的基础设施也没有最低的宽带成本。印度靠的就是训练有素的ICT工程技术人员，企业创业才干，优越的语言能力，全球关系网和最近实施的经济开放政策。

    报告中对中国的评价。经合发组织把中国看成新的竞争对手和增长的发动机。中国利用外国投资成为ICT产品的最大出口国，已经超过了美国。中国企业迅速发展产能和出口能力并投资海外获取技术、品牌和销售渠道。报告根据国际货币基金国际收支统计，商业服务、电脑服务和信息服务出口前30位国家的名单中，中国排第9位，中国香港排第10位，印度排16位。刚才讲的是更广意义上的出口，不单是外包。但报告认为中国的产业也面临着艰巨的任务，要向高端发展。因为技术发展迅猛，要向高端发展才能保持持久的竞争力。该报告根据国际货币基金和经合组织2003年的统计，认为中国服务业总出口额相当于印度的两倍，中国的运输服务、旅游服务及其他与制造业相关的服务出口要比印度大得多。而印度的电脑及信息服务出口相当于中国的10倍。中国的其他商业服务出口相当于印度的7倍。总体而言中国的服务出口比印度高30% 。报告对中国的评价是，中国已成为信息通信技术的领头的生产者和使用者，在供应方面，中国已经成为最重要的信息通信技术加工基地，最大的出口国，主要靠进口组件出口成品，企业规模小但发展很快，产能和出口能力都发展很快。但缺点是服务水平还不够高。从需求的角度讲，中国是全球第六大ICT市场，也就是从进口的角度讲，中国是OECD企业的重要市场。

讲了以上OECD的报告后，我提一点自己的看法。我觉得，中国既不要自满，也不要自我菲薄，中国完全有条件可以迎头赶上。印度的外包统计也有虚头，他是把一些印度人在美国工作所挣的收入都算对美国的出口。那时候他们有一个叫卖身投靠，很多IT工人在美国很需要这方面人才的时候，去美国就业，那些人挣的钱也算是外包出口，这里头就有一个虚头。报告估计这部分占总出口40-50%。中国的电信基础设施，经济环境，市场容量，电脑占有量，互联网用户都远比印度强，只要政府和企业共同努力，政策更开放一点，教育投入多一点，完全有可能做得更好。

下面我来介绍一下我在《国际服务外包比较研究》中的两个比较表。

    第一个表是《ICT容量对比表》，这里只比较中国和印度。电话普及率，中国每百人有57台，印度只有11台；总用户人数中国有7.5亿，印度只有1.2385亿；带宽方面，中国每分钟43 GB，而印度只有1个GB；宽带连接，也就是用户，中国6400万，印度只有30万；互联网用户人数，中国1.03，印度只有600万；上网的电脑，中国有4560万，印度只有1000万。IT员工，中国有238万人，印度只有83万人。但是下面数字更说明问题，中国这么多人，这么好的设施，我们的服务业与IT相关的出口只有19.8亿美元，这是2004年的数字，而印度却有172亿美元，这是一个很大的反差。

    中国到底有什么优势和劣势使我们形成现在这个情况呢？要发展，如何利用优势，克服劣势呢？我做了一个优劣势的比较。优势有：诱人的经济环境，有9%的GDP增长率和巨大的国内市场，人力资源充足，有160万年轻专业人才、16万年轻工程师，每年新增5万，电脑毕业生将达到每年20万人；劳动成本低，比如上海软件工程师的月薪为500美元（我不知道对不对，是看到了一些统计数字），印度为700美元，美国为4000美元。加上较低的一般管理费用，外包可以节约60%的成本。所以为什么发达国家有些工会反对外包，但是企业还是要外包呢，因为这里牵涉到一个经济利益，它能节省60％的成本。中国还有的优势是更先进的基础设施：电话普及率、互联网用户、带宽、上网电脑、IT消费要比印度高五倍。最后就是利用制造能力和外国投资企业：最大的500强跨国企业中有约450家已进入中国；政府支持软件开发和硬件开发的速度很快。那么劣势呢，就是：外语水平较低，且不了解西方的商业理念，这个可能比外语更重要。还有就是缺少具备全球眼光和领导承接大型外包业务的技术团队所需的管理能力的商业管理人才。另外一个就是知识产权保护法律的执法力度不够，也就是外国比较担心的。还有就是向市场经济体制转化带来的不确定性。过度的行政干预影响了外包企业的战略决策。监管制度不够明晰，尤其是电脑和信息服务领域。很少有企业获得外包所需的CMM认证，因为有了好的认证，人家才包给你，才放心。

    下面讲中国基础设施利用率低。从表中可以看出，中国从事外包的条件已经不错。外包企业寻找合作伙伴根据什么条件呢？信息通信基础设施的优劣，价格水平的高低，应用信息通信技术的技巧，营商环境的好坏，服务的安全程度包括信息安全、保密安全。从企业角度考虑，他要特别考虑基础设施成本、开业的条件、政治和宏观经济稳定、知识产权保护、投资环境、法律制度等。上面那个表述了我国良好的基础设施没有得到充分利用来提高服务。也就是说没有足够的能在网上对外提供服务的内容。能够提供网络了，基础设施很好，但是能提供给人家什么服务呢？就是内容不够。人们只重视软件业务的外包，其实还有其他很多很多的外包可以做。

    所以下面我就给大家讲一讲宽带服务内容的数字化，这是OECD国家最近新的发展方向。当前，ICT 发展的动力是服务内容的数字化，开发越来越多的数字化服务。宽带的广泛应用可以使很多的服务数字化，企业正在推动的宽带内容的数字化主要有以下几个方面：电脑电子游戏，音乐，移动如3G之类的，科技资料出版，还有自创的内容。一会儿我再详细介绍。

    外包的走向。报告对供应方（接包方）发展趋势分析认为，外包的大部分仍会在经合发成员之间进行，但一些非成员国会有迅速的发展，尤其是中国和印度已经占了ICT 生成的服务出口的7%。信息通信技术数据表明向发展中国家外包的发展潜力仍然非常巨大。中国和印度都将获得更大的出口份额，但其迅猛发展的国内市场也会为OECD提供大量的市场机会。也就是说OECD国家分析，虽然外包出去了，但是也会给他们的国家带来很多市场机会。发展中国家企业，特别是印度企业，不仅在国内而且在全球范围内与OECD企业竞争。外包趋向主要决定于服务的质量以及接包地的ICT基础设施和经营环境等条件。

但是不管中国也好，印度也好，都存在人才短缺的问题。为保证服务质量，发展中国家经济必须解决人才短缺的问题。以印度为例，虽然服务出口已经取得骄人的成就，但同样面临人才短缺的问题。接了那么多合同，但没有人去做。由于竞争加剧，外包企业对服务的质量要求也越来越高。印度企业接包合同成倍增长，国内培养的IT专业人才已满足不了业务快速增长的要求。印度企业采取以下7项措施来解决它的人才问题：

1、招聘非ICT专业的工程师加以短期培训；

2、从其他新兴经济国家招聘合格人才，包括到中国来；

3、从现有ICT院校招收未达到标准的人才再加辅助培训以达到合格标准。这里我解释一下，一些研究认为，印度IT行业培养出来的人才离校后有20％可以为跨国公司雇用，分析认为中国只有10％，如果我们也达到20％，那么我们的人才就可以增加一倍；

4、将职工送到外包专业培训机构进行培训；

5、中层管理人才跨行业调动，尽管不是IT方面的管理人才，但可以跨行业调动；

6、招聘在印度的外国专家或到国外招聘外国专家；

7、在国外开设分公司利用外国专家。目前印度企业已在中国建立了数家分支公司，把中国作为进入日本和韩国市场的桥头堡。

中国培养人才，我想除了刚才所说的比如印度的经验可以借鉴之外，但还是需要超前一点，不然老是步人后尘，追赶别人，追赶不上。我们培训人才，比方说要适应OECD国家现在的发展趋势，就是服务内容的数字化。

服务内容的数字化主要表现在宽带内容的数字化。数字化内容在OECD经济中占有日趋重要的作用，原因是OECD经济逐渐由有形的制造业向高附加值的无形产业过渡。数字化内容将是推动数字化经济发展的动力。网络准入已非常广泛，新的技术创新和新的消费者需求，获取新知识，新研究成果推动信息通信及电子技术内容数字化的发展。这就需要信息通信技术进行新投资以推出新的数字化内容。数字化内容发展在以下4个方面日趋普遍：

1、书籍、期刊、报纸、软件、音像，很多这方面的内容都已经有数字化的产品。

2、本来不生产数字化内容的产业开始生产数字化内容，比如商业服务和金融服务。

3、社会服务如教育，医疗服务，知识文化服务（博物馆，图书馆，广播存档等等），研究相关的活动，政府相关的活动等等。

4、网络使用者自创的内容。

    这些就是OECD在研究的新的方向。

再深入介绍一下几个新的方向：首先是电子游戏。据估计，2004年全球电子游戏市场为254亿美元，2009年渐增至546亿美元，主要市场在美国（占39%）和亚洲（日本占15%）。随着宽带的应用和互动娱乐的出现，网上游戏市场正在成型。中国可能成为强劲的增长的市场。这是OECD报告的估计。

    下一个方面是音乐。2005年全球音乐零售额达330亿美元，就是传统的音乐产品的销售额。主要市场在美国、日本、英国。但今年销售量下降，宽带为数字化音乐创造了良机。2005年数字化音乐销售额增长了3倍，达11亿美元。这个数字不高，但会有迅猛的发展。

移动的内容。移动通信是数字化内容如音乐，电子游戏的非常重要的销售渠道。全球手机用户已超过20亿，话音已近饱和，主要发展方向是数字化服务内容，如音乐下载、影视内容。有些估计，移动内容市场到2010年可达到423亿美元。除音乐和游戏外，其他内容发展前景非常可观。

还有一个就是科技出版，这个对中国来说可能会是非常的重要。科技出版的数字化可以说比前三种内容都重要。研究成果的数字化对创新和经济增长具有关键的作用。科研成果的高效传播对科技的进步和经济发展均有积极的贡献。科技出版主要涉及学术出版，教材出版及其他书籍出版。2003年的核心科技和医药出版市场为70－110亿美元。定价和付款方式正在演变。网上开放获取对传统科技出版方式带来冲击。但是我认为有了现代的科技，这个趋势是不可阻挡的。这个可能对中国经济的发展非常的重要。

    最后是网络用户自创内容。有了宽带越来越多的用户把自创的内容贴到网上，这对年轻人特别有吸引力。

    以上是OECD的发展方向，宽带内容数字化主要研究这几个方面。中国如果培养人才，要超前一些，除了传统的培养之外，也要跟上这些内容。